Количество клиентов, которые предпочитают взаимодействовать с банками удаленно, растет по экспоненте. Рассказываем, какое будущее ждет цифровую ипотеку
Каждый пятый ипотечный заемщик приходит в банк через онлайн-сервисы. Количество клиентов, которые предпочитают взаимодействовать с банками удаленно, растет по экспоненте. Однако многие ипотечные банки, в том числе те, что позиционируют себя цифровыми, не имеют даже онлайн-формы для подачи заявки. Рассказываем, какое будущее ждет цифровую ипотеку, почему место в этом будущем получили только крупные банки и что остальные могут сделать сегодня, чтобы завтра не оказаться аутсайдерами ипотечного рынка.
Обстоятельства начала 2020 года отразились на рынке цифровой ипотеки сразу в нескольких направлениях. В условиях закрытых офисов и невозможности личной встречи с клиентом застройщики поняли, что офлайн-продажи упираются в банальное отсутствие принтера у клиента дома, и начали смотреть в сторону цифровизации. Самые продвинутые, например, ПИК, даже позволили клиентам покупать квартиры прямо на сайте. Переходя в онлайн, девелоперы начали требовать от банков как минимум удобного цифрового сервиса подачи заявки на ипотеку. Наконец, сами клиенты привыкли получать высококлассный цифровой опыт в других сферах жизни, уровень доверия к онлайн-сервисам вырос, в том числе в таких ответственных вопросах, как ипотека.
Никто больше не хочет ходить в физические отделения банков – центры ипотечного кредитования (ЦИК), заполнять вручную документы и заявления, и об этом красноречиво свидетельствуют цифры.
По данным банка Уралсиб, 100% заявок на ипотеку от застройщиков и агентств недвижимости сегодня поступают в банк через онлайн-сервисы. Доля онлайн-заявок в общем объеме в первом полугодии 2021 года достигла в банке 80%. Рост этого показателя в сравнении с предыдущим годом составляет порядка 15%.
Мы наблюдаем тенденцию роста популярности онлайн-сервисов – минимизации личных походов в банк, перехода все большего числа партнеров банка на подачу ипотечных заявок в электронной форме – на протяжении последних нескольких лет. Пандемия усилила эту тенденцию, но определяющую роль не сыграла. В будущем в крупных городах доля заявок на ипотеку, поданных через цифровые сервисы, может достичь 95%, а дистанционных сделок – до 70%. В средних и мелких городах этот показатель пока будет значительно ниже: 70% в заявках и до 50% в сделках.
Количество онлайн-заявок, поданных в 2020 году через сервисы платформы «Цифровая Ипотека», выросло в 2,5 раза к 2019 году, а в первом полугодии 2021 – еще на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Растет и количество клиентов. Так, сервисами «Цифровой Ипотеки» за Q1 2020 года воспользовалось в три раза больше уникальных клиентов, чем за тот же период 2019, а в Q1 2021 года их число выросло еще на 60% в сравнении с 2020.
Онлайн-каналы стали одним из ключевых источников ипотечных заявок для банков. Некоторые уже успели запустить удобные цифровые сервисы. К примеру, Промсвязьбанк разработал и массово внедрил онлайн-заявки на ипотеку в феврале 2021 года и уже сегодня видит положительную динамику.
Сейчас мы находимся в начале пути по формированию онлайн-канала заявок на ипотеку, однако в сравнении июля к февралю мы отмечаем рост его доли в общем объеме заявок. Причины: удобство для клиента, минимум времени на заполнение заявки, возможность получить предварительное решение. В будущем процесс ипотечного кредитования будет максимально диджитализирован, что позволит клиентам становиться счастливыми обладателями жилья, держа в руках только современный гаджет. Необходимости в посещении офиса банка, застройщика, агентства недвижимости не будет.
Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) внедрил возможность оставить дистанционную заявку на ипотечный кредит для физических лиц и партнеров в онлайн-формате в октябре 2020 года. По данным банка, доля всех заявок, приходящих через этот канал, неуклонно растет – примерно на 2,5% каждый месяц, и к июлю 2021 составляет порядка 20%. Помимо удобства для пользователей, а также возможности воздержаться от визитов в отделения во время ограничений, банк предложил скидку к ставке за подачу заявок через онлайн-кабинеты.
Мы ожидаем дальнейшей цифровизации ипотечного кредитования, когда кабинет по ипотеке превратится в полноценную экосистему взаимоотношений заемщика с банком. Кроме уже внедренных и известных услуг по получению решения, заказу страховки и оценки, появятся возможности выбрать объект покупки, назначить дату сделки, подписать документы по кредиту, подать их на государственнуюя регистрацию и в дальнейшем сопровождать свой кредит, в том числе, с привлечением партнеров банка. Наши повседневные заботы переходят в цифровой формат, освобождая время для действительно важных вещей, все больше вопросов можно решить удаленно. Вполне естественным будет и постепенный переход в цифровой формат события покупки квартиры: виртуальные осмотры, заключения юриста по квартире, оценка, страховка, кредит и покупка. Тенденция налицо, и важно не упустить направление развития.
В первом квартале 2021 года доля заявок, поданных клиентами застройщиков в банки для покупки новостроек с участием платформы «Цифровая Ипотека», составила в среднем 20%, то есть как минимум каждый пятый ипотечный заемщик пришел в банки через онлайн-сервисы. При этом доля сильно колеблется в зависимости от конкретного банка: от 35% в Банке Открытие и 34% в Райффайзенбанке до 7% в Газпромбанке.
Тренд на популярность цифровых ипотечных сервисов будет определять вектор развития рынка ипотечного кредитования ближайшие несколько лет. Но на пути к цифровому будущему есть преграды, как фундаментальные, законодательные, так и частные.
В процессе получения ипотечного кредита три неотъемлемых этапа:
Каждый из этапов находится на разном уровне цифровизации. Говорить о полностью цифровой ипотеке пока нельзя, так как саму сделку на сегодняшний момент нельзя провести дистанционно – законодательство требует личной идентификации заемщика при подписании кредитной документации.
Самый успешный в плане цифровизации этап – электронная регистрация сделки с недвижимостью в Росреестре. Во многом благодаря ограничениям 2020 года на рынке сегодня хорошо представлены сервисы, предлагающие быструю и полностью дистанционную регистрацию без посещения МФЦ или Росреестра, помимо «Цифровой Ипотеки» есть Дом Клик, ТехноКад, SmartDeal. Решительные шаги сделаны, чтобы уйти от бумажных закладных. Возможность массового выпуска электронных закладных уже реализовали ряд банков, однако чтобы масштабировать их на всех участников рынка, на стороне госорганов требуется ряд технических доработок.
Этап подачи заявки и получения решения банка без каких-либо регуляторных преград может быть полностью дистанционным. Однако в автоматизации верхней части воронки преуспели только некоторые крупные игроки рынка, подавляющее же большинство средних и небольших ипотечных банков до сих пор не имеют даже онлайн-формы, а предлагают клиенту оставить контакты через лид-форму на сайте, дождаться звонка от контакт-центра и взаимодействовать с банком по не самому удобному и безопасному email-формату или вообще идти в отделение.
Причина такого отставания – сложность и высокая стоимость разработки.
Инвестиции в доработку ИТ-систем для автоматизации кредитного конвейера достигают десятков миллионов рублей. По нашим оценкам, чтобы сделать полнофункциональный MVP B2C-кабинета клиента для онлайн-подачи на сайте банка полной ипотечной заявки с документами и всем необходимым, на стороне банка нужно минимум 10-12 месяцев работы команды разработки из 8-10 человек.
Агентство Moody’s присваивает рейтинги и публикует независимые заключения о кредитоспособности эмитентов и кредитном качестве выпускаемых ими ценных бумаг.
Нарастающий дефицит ИТ-специалистов, которые являются ключевым звеном необходимых ИТ-доработок, усугубляет ситуацию – не случайно агентство Moody’s называет его одним из главных рисков банковской системы в 2021 году. Даже по самым скромным подсчетам проект обойдется банку в сумму более 25-30 млн рублей. Понятно, что ресурсов на собственную разработку аналогичных сервисов у банков среднего размера обычно нет, как и опыта, и времени на реализацию масштабного проекта, особенно с учетом сроков окупаемости такого низкомаржинального продукта, как ипотека.
В условиях быстрого роста популярности цифровых сервисов банки, которые не смогут предложить клиентам современный пользовательский опыт, будут проигрывать конкурентную борьбу и терять долю рынка. Однако несмотря на то, что инвестировать десятки миллионов рублей в автоматизацию конвейера и цифровизацию пользовательского опыта могут позволить себе только топ-5 игроков российского ипотечного рынка, у остальных тоже есть выход. Это открытые B2B/B2B2C-платформы, предлагающие комплексные решения для оптимизации и автоматизации ключевых этапов процесса ипотечного кредитования.
Интеграция банка в качестве партнера к платформе застройщиков, личный кабинет для потенциальных заемщиков и личный кабинет партнера для онлайн-подачи заявок на ипотечное кредитование с бесшовной интеграцией с ИТ-системами банка по API.
Модули платформы разворачиваются за один-два месяца, а их использование будет выгодно банку любого масштаба. Дело в том, что оплата строится на транзакционной основе, а значит банк, в отличие от заказной разработки, получает прозрачную тарифную политику с оплатой только за результат. Кроме того, банк получает экономию P&L: модули предполагают оплату лицензионных платежей, которые по стандартам МСФО амортизируются на весь срок ипотечного кредита.
У нас было четкое понимание того, каким должен быть удобный и современный онлайн-кабинет партнёров и заёмщиков. Мы рассмотрели разные варианты от разработки продукта собственными силами до готовых решений. Реализовывать проект внутри банка потребовало бы не менее года и оказалось менее выгодным с точки зрения затрат. Поэтому АТБ провёл тендер, по результатам которого мы выбрали платформу «Цифровая ипотека». Предложенное ими решение было готово к быстрому запуску, при этом соответствовало нашим требованиям к продукту. Нам понравился гибкий подход «Цифровой ипотеки» к заказчику и соблюдение сроков реализации проекта.
Помимо экономии ресурсов и времени на реализацию сервиса, платформа «Цифровая Ипотека» предлагает одно из лучших решений с точки зрения клиентского пути. Личный кабинет ипотечного заемщика или партнера позволяет без посещения офиса банка пройти весь путь от подачи заявки на ипотеку до одобрения клиента и предмета залога, включая страховку, оценку и согласование параметров сделки. Такая функциональность реализована только у нескольких самых крупных ипотечных банков. Интуитивно понятный интерфейс модуля с timeline всего пути клиента сокращает количество коммуникаций между банком и клиентом, экономя рабочее время сотрудников банка и повышая их продуктивность.
Располагая передовым клиентским сервисом, банки из второй и третьей десятки рейтинга по объему ипотечного портфеля могут конкурировать за долю рынка с лидерами направления. Скорость внедрения, удобство и доступность решения делает открытую B2B-платформу «Цифровая ипотека» очень востребованной на российском рынке недвижимости и ипотеки. На основе нашего решения пять банков реализовали сервис цифровой подачи заявки. В 2020 году к платформе присоединились также 50 крупнейших застройщиков, таких как ЛСР, Группа Самолет, ФСК и другие, и на июнь 2021 клиентами Цифровой Ипотеки являются более 70 девелоперов. Они пользуются сервисами платформы для проведения онлайн-сделок с недвижимостью с возможностью удаленной подачи заявок на ипотеку в 30 банков-партнеров.
На другой стороне ринга в борьбе за рынок цифровой ипотеки находятся закрытые банковские экосистемы. Этот формат поддерживают крупнейшие игроки банковской отрасли, располагающие достаточными ресурсами для построения таких экосистем. Их ключевая особенность – закрытость всех частей процесса ипотечного кредитования и зацикливание их на себе.
Сегодня вопрос, кто будет доминировать на банковском рынке – экосистемы или открытые B2B-платформы, остается открытым. Однако абсолютно понятно, что постоянное повышение уровня сервиса и более выгодные условия для конечного потребителя сможет обеспечить только открытая и здоровая конкуренция, когда доступ к современным технологичным решениям и накопленному рынком опыту есть у всех игроков, независимо от их размера и позиций в рейтинга
Возможность выпуска и регистрации электронной закладной сократит бюрократию, сделает процесс оформления ипотеки более удобным для клиента и выгодным для банка. А развитие и внедрение технологий удаленной идентификации подтолкнет рынок к созданию полностью цифрового пользовательского опыта покупки недвижимости.
Благодаря открытым платформам, таким как «Цифровая ипотека», стать частью этого будущего могут не только банки, располагающие большими бюджетами и опытными командами, а все, даже небольшие игроки ипотечного рынка.
Пишем о новых технологиях на рынке недвижимости,
делимся кейсами наших клиентов
